目录。一、 7 月份挖掘机销量继续高增长符合预期 5
月份挖掘机销量符合预期，利用小时数处于良性 5
2、按品牌：龙头市占率持续提高，国产工程机械企业市场占有率提高 6
3、按产品结构：大挖增速维持高位、中挖占比提高 12
4、出口情况 14
二、 挖掘机引领其他工程机械复苏 15
三、 什么才是挖掘机的销量增速的宏观前瞻指标？ 20
四、对于挖掘机销量未来的判断 25
年挖掘机全年预计销售 11.8 万台 25
2、未来展望：不悲不喜，未来或有惊喜 27
五、投资建议 29
六、风险提示 29
图目录。图 1：挖掘机分月销量 4
图 2：小松挖掘机开工小时数 4
图 3：前 3 和前 7 厂家市场占有率 5
图 4：主要龙头企业市场占有率 6
图 5：三一分月销量增速 7
图 6：三一市场占有率 7
图 7：徐工分月销量及增速 8
图 8：徐工市场占有率 9
图 9：柳工分月销量及增速 10
图 10：柳工市场占有率 10
图 11：按照产品结构销量及增速 11
图 12：按照产品结构市场占有率 12
图 13：挖掘机出口情况 13
图 14：装载机分月销量 14
图 15：推土机分月销量 15
图 16：山推推土机分月销量 15
图 17：平地机分月销量 16
图 18：徐工道路平地机分月销量 16
图 19：压路机分月销量 16
图 20：徐工道路压路机分月销量 17
图 21：汽车起重机分月销量 17
图 22：徐重起重机分月销量 18
图 23：各种工程机械销量增速对比 19
图 24：挖掘机主要服务对象 19
图 25：小松公司对市场需求**主要考虑的指标 20
图 26：房地产指标和挖掘机销量同比增速对比 21
图 27：基础设施建设投资与挖掘机销量增速对比 22
图 28：固定资产投资与挖掘机销量增速对比 22
图 29：煤炭、铁矿石、水泥产量与挖掘机销量增速对比 23
图 30：挖掘机销量**公式 23
图 31：2017 年挖掘机月份占比** 25
图 32：2017 年挖掘机月度销量** 25
图 33：固定资产投资新开工项目计划总投资额、房屋新开工面积、基础设施投资月度增速 27
图 34：原煤产量、 铁矿石、 水泥产量同比增速 27
表目录。表 1：挖掘机销量月份累计占全年比 24
表 2：重点公司盈利** 28
一、 7 月份挖掘机销量继续高增长符合预期。
月份挖掘机销量符合预期，利用小时数处于良性。
2017 年 7 月份挖掘机销售 7656 台，同比增长 108.9%， 2017 年1-7 月份挖掘机累计销量 82724 台，同比增长 101.3%。
7 月份的挖掘机销量总体符合预期。
7 月小松挖掘机开工小时数为 142.8 小时，比 6 月份上升 9.1 小时，总体来看挖掘机利用率较高，处于供需两旺的局面。
图 1：挖掘机分月销量。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
图 2：小松挖掘机开工小时数。
数据**： 小松北京欧立信咨询中心。
2、按品牌：龙头市占率持续提高，国产工程机械企业市场占有率提高。
2017 年 7 月前 3 厂家市场占有率 46.2%， 1-7 月累计 44.8%； 前7 厂家市场占有率 70.
4%， 1-7 月份累计 71.6%，市场占有率向龙头厂家持续靠拢。再看具体的品牌，以日立、小松、斗山等日韩工程企业在 2017 年 7 月份市场占有率再次出现下滑的局面，而以。
三一、柳工、徐工等国产优势挖掘机品牌企业市场占有率持续提升，卡特彼勒的市场占有率也有所提升。
图 3：前 3 和前 7 厂家市场占有率。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
图 4：主要龙头企业市场占有率。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
三一增速高于行业，市场占有率持续提升。 三一重工 7 月份挖掘机销售 1726 台，同比增长 144.5%， 1-7 月累计销售 17880 台，同比增长 125.
1%。 三一市场 7 月份市场占有率 22.5%，环比 6 月份上升3.
3%， 1-7 月份三一市场占有率 21.6%，龙头效应持续体现。
图 5：三一分月销量增速。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
图 6：三一市场占有率。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
徐工是挖掘机的后进者，后劲十足。 徐工挖掘机 7 月份销售 750台，同比增长 231.9%， 1-7 月累计销售 8174 台，同比增长 179.
9%，远高于行业的增速。徐工 7 月份市场占有率 9.8%，与 6 月份持平，1-7月份三一市场占有率 9.
9%，徐工作为挖掘机的后进者，后劲十足。
图 7：徐工分月销量及增速。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
图 8：徐工市场占有率。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
柳工虽有反复，不改前进道路。 柳工挖掘机 7 月份销售 481 台，同比增长 131.3%， 1-7 月累计销售 4680 台，同比增长 118.
3%。 7 月份市场占有率 6.3%，高于 6月份的 5.
5%，柳工 5月份市场占有率 6.6%，虽有反复， 但是不改前进道路。
图 9：柳工分月销量及增速。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
图 10：柳工市场占有率。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
3、按产品结构：大挖增速维持高位、中挖占比提高。
2017 年 7 月小挖销售 3384 台，同比增长 94%， 1-7 月累计销售44626 台，同比增长 92%； 7 月中挖销售 3051 台，同比增长 119%，1-7 月累计销售 27392 台，同比增长 102%； 7 月大挖销售 12214 台，同比增长 130%， 1-7 月累计销售 10706 台，同比增长 145%。
小挖 7 月份占有率 44%，环比 6 月份下降 4%，1-7 月占有率 54%；中挖 7 月份占有率 40%，环比 6 月份上升 4%， 1-7 月占有率 33%；大挖 7 月份占有率 16%，与 6 月份持平， 1-7 月占有率 13%。 小挖依然是产品的主力军，但是小挖的占有率在下降， 中挖和大挖的占有率在提高。
大挖的增速依然最高，显示了大宗商品：煤炭、铁矿石、水泥等生产活动景气度高，需求旺盛。
图 11：按照产品结构销量及增速。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
图 12：按照产品结构市场占有率。
数据**： ccma 北京欧立信咨询中心。
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