第一条为了全面、客观、科学地考核和评价支行公司客户经理的工作质量和营销效率，充分发挥公司客户经理对公产品营销主力军作用，强化客户经理的考核激励，突出客户经理的岗位竞争性，特制定本办法。
第二条本办法的考核对象为经支行办公室岗位认定客户经理，直接参与支行公司业务推广和市场开拓，为公司客户提供资产、负债、中间业务及投资理财等本外币金融服务的专业化、复合型市场营销人员。
第三条客户经理考核评价考核主要指标有：业务学习（10分）、工作质量(10分)、产品营销业绩(100分)。
一、业务学习考核：采取按季度闭卷考试，由支行公司部产品组负责出题，百分制试卷，各客户经理考试得分按10%权重折算计入总分。
二、工作质量考核：当季工作质量初始10分，支行业务检查不合规，每项扣1分；营销周报、月报、季报，业务台帐等信息上报不及时或不符合业务管理规定者，每次扣1分；业务信息录入不准确、不及时，被上级行通报的，每项扣3分；上级行和监管部门检查不合规，每项扣3分；发生以下重大事项之一者，当季工作质量按零分计算：
1）分管的客户评级、授信额度申报没有做好提前量，影响客户业务后续合作的；
2）被分管客户因服务工作不到位被投诉的；
3）没有有效落实授信条件、支用条件而放款者；
4）分管的授信业务当季产生不良的；
5）其他违规事项，给支行造成经济或荣誉损失的。
考核客户经理工作质量季度得分按10%权重计入总分。
三、营销业绩考核：客户经理营销业绩考核按季根据各业务指标完成情况对营销结果进行评分，营销业绩按160分封顶计入总分。主要考核业务指标和评分标准如下：
评分指标及分值设置如下：
一）对公存款新增（20分）
当季对公存款新增考核：当季管户客户存款余额较上季度，每增（减）100万元得（扣）1分；该项考核20分封顶，扣完为止。
期末因经营形势需要引起资金大额变动的，由支行另行考核。
二）贷款户存贷比考核（5）
当季管户贷款客户存贷比每增（减）1户，奖（扣）1分；该项考核10分封顶，扣完为止。
三）结算客户新增（10分）
根据当季新开户情况评分，奖励分上不封顶。当季新开户账户余额为零的不予奖励。
注：月末存款500万以上及国际结算量500万美元以上二倍奖励。
营销人员在开户日之前通过企业网上报结算户营销认领表，没有及时上报认领表者，不纳入考核。
该项考核10分封顶。
三）授信业务（25分）
1、一般企业贷款（10分）
贷款按以下标准分笔奖励。新增的a级及以上的评级客户奖励1分。该项15分封顶。
2、小企业贷款（10分）
每新增一个小企业授信户，奖励分1分，实际投放的按以下标准追加奖励。该项15分封顶。
3、表外授信产品（5分）
授信客户办理表外业务时，按以下标准奖励，按户计分。该项10分封顶。
四）中间业务收入（20分）
凡需递延的收入项目按实际收到客户费用的金额进行计算。（纯结算业务收入不计入此项目）
单户15分封顶；该项30分封顶。
五）电子银行业务（5分）
以当季电子银行产品新开数，按以下标准奖励。
注：营销人员必须在签约日之前通过企业网上报电子银行客户营销人认领单，过期不报者一律不纳入考核。该项10分封顶。
六）贷记卡（5分）
每完成1张贷记卡奖励0.3分；每完成1张汽车卡或公务卡奖励0.5分；单项10分封顶。
七）低风险业务（5分）
该项10分封顶。
八）国际业务量（5分）
每经办100万美元业务量得1分；该项考核10分封顶。
九）未列明相关指标（加分项）
每经办未涵盖的分行kpi重点考核的业务，每项加3分；每经办未涵盖条线kpi考核的业务，每项加2分；该项考核10分封顶。
第四条连续三个季度得分为最后一名的客户经理，交支行办公室另行安排工作。
第五条新转岗到任不满六个月的客户经理，参与打分，不参加排名。
第六条本办法由支行负责制定、修改、解释。
2023年01月06日。
2019客户经理考核办法
1 客户经理正式进店后开始考核，每2个月进行一次，统一在偶数月份进行考核，新进店客户经理，自进店后下个考核周期开始考核。2 客户经理的考核指标第一年为20件 月 40件 双月 一年后要求月度指标增加5件，此后每半年月度指标增加5件，达到40件 月 80件 双月 后不再增加，客户经理首次进店的，第一个...
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