四、将部分客户划分给客服部外的员工维护。
投顾业务是一项需要全体员工共同努力才能加快开展进度的工作，目前我部的核心客户主要划分在吴金有、**笙、张克秋名下维护，为了进一步提高客户的回访率，增加签约的概率，同时给营业部其他员工增加接触客户，促进签约投顾业务的机会。计划将核心客户进一步细分。首先将营业部其他部门（营销部、柜台、办公室）的员工较熟悉、平时联系较多的核心客户或由员工本人引进的客户划分给员工，员工通过维护客户的过程向客户推介投顾业务。
其次将部分核心客户（10万以上资产的客户20户）划分给营销部已经获得咨询资格（陆海剑、覃永扬）的营销型员工，锻炼营销型员工的客户维护能力，同时克考察营销型员工的投顾推介能力。提升营业部投顾签约的可能性。
五、 邀请重点客户开展推介活动。
要求各位负责客户维护的员工重点邀请挑选出来的这部分客户到营业部参加周三晚的实战训练营以及周末大讲堂，增加与客户见面沟通的机会，员工可在活动过程中或活动结束后向客户介绍投顾业务，争取现场出单。
团队投顾式营销思路
尊敬的各位团队成员 行业的野蛮式生长即将过去。未来，从业人员将利用自身专业优势，为投资者提供具有个性化 标准化 流程化的投资顾问式服务。通过投资时机 品种 技能等的精确把握和专业指导，以及丰富的适应市场需求的创新产品，将以关系营销为主转变成以知识营销为主，将产品销售转变成投资机会销售，将一次性营销转...
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